Primeros pasos
Acceso al sistema
Iniciar sesión
Para acceder al sistema CPR, abre tu navegador y navega a la URL proporcionada por tu administrador.
- Ingresa tu usuario o correo electrónico
- Ingresa tu contraseña
- Haz clic en Ingresar
Cambio de contraseña
Puedes cambiar tu contraseña desde tu perfil de usuario:
- Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha
- Selecciona "Cambiar contraseña"
- Ingresa tu contraseña actual y la nueva contraseña
- Confirma el cambio
Primer acceso
La primera vez que ingresas, es posible que veas una pantalla de selección de empresa si tienes acceso a múltiples empresas.
Selecciona la empresa sobre la cual deseas trabajar. Podrás cambiar de empresa en cualquier momento desde el menú del header.
Dashboard (Inicio)
Al iniciar sesión, accedes al Dashboard principal, el cual funciona como un portal de lanzador de aplicaciones:
- Accesos directos: Tarjetas con enlaces directos a otros sistemas corporativos del grupo.
- Navegación: Haz clic en cualquier tarjeta para abrir la aplicación correspondiente en una nueva pestaña.
- Propósito: Centralizar el acceso a las herramientas que utilizas en tu día a día.
Conociendo la interfaz
Layout principal
La interfaz se compone de tres áreas principales:
1. Sidebar (menú lateral)
Menú de navegación que muestra los módulos disponibles según tus permisos. Se colapsa automáticamente en pantallas pequeñas.
| Ícono | Módulo | Descripción |
|---|---|---|
| 🏠 | Inicio | Portal con accesos directos a otros sistemas |
| 📋 | Solicitudes | Gestión de solicitudes de fondos |
| 🧾 | Gastos | Registro y gestión de gastos y liquidaciones |
| ✅ | Aprobaciones | Bandeja de aprobación de solicitudes y liquidaciones |
| 🏦 | Tesorería | Desembolsos, conciliación y cierre |
| 📊 | Reportes | Informes y estadísticas |
| ⚙️ | Configuración | Administración del sistema |
| 👤 | Seguridad | Gestión de usuarios y roles |
| 📒 | Contabilidad | Aplicación contable |
2. Header (barra superior)
- Selector de empresa: Cambia la empresa activa si tienes acceso a varias
- Notificaciones: Accede a notificaciones pendientes. Haz clic en la campana para ver el listado
- Perfil de usuario: Accede a opciones de perfil y cierre de sesión
3. Área de contenido
Zona principal donde se muestra el contenido del módulo seleccionado. Incluye:
- Breadcrumbs: Ruta de navegación actual
- Título de la página: Nombre del módulo o sección
- Filtros: En listados, permite filtrar por estado, fecha, etc.
- Tabla de datos: Listado principal con paginación
- Botones de acción: Según el módulo y permisos del usuario
Notificaciones
Las notificaciones te alertan sobre:
- Solicitudes pendientes de tu aprobación
- Cambios de estado en tus solicitudes o liquidaciones
- Observaciones que requieren tu atención
- Pagos registrados por tesorería
TIP
Las notificaciones no leídas se muestran con un indicador visual. Haz clic en "Marcar todas como leídas" para limpiar la bandeja.
Roles y permisos
Tus permisos determinan qué módulos y acciones puedes ver y ejecutar. El sistema cuenta con los siguientes roles base:
| Rol | Descripción | Módulos principales |
|---|---|---|
| ADMIN_SISTEMA | Administrador global del sistema | Todos los módulos |
| FINANZAS | Valida políticas y audita gastos | Aprobaciones (Auditoría), Reportes |
| TESORERÍA | Ejecuta pagos y conciliaciones | Tesorería, Bancos, Cierre |
| APROBADOR | Jefe directo o gerente que aprueba | Aprobaciones, Solicitudes |
| COLABORADOR | Usuario que rinde gastos | Solicitudes, Gastos |
| CONTABILIDAD | Gestiona asientos y ERP | Contabilidad, Integración ERP |
Un usuario puede tener múltiples roles simultáneamente. El administrador puede asignar permisos granulares por módulo y formulario.
::: next Ahora que conoces la interfaz, continúa con la guía de tu rol: